События фильма происходят в СССР где-то в середине 80ых годов. Дмитрий Бодров осуждён за мошенничество и со скамьи подсудимых успевает выкрикнуть сыну, что он не виноват. Однако отправившийся за решётку Бодров что-то не поделил со своими оставшимися на свободе подельниками, и те начинают поиски пропавших ценностей.

Виктор, сын Бодрова, знакомится с неким Кассиусом. Очень быстро тот входит в круг друзей Виктора и начинает проповедовать молодым людям свою философию. Ребята пробуют наркотики и постепенно превращаются в рабов новоявленного мессии. Квартира Виктора превращается в притон, ребята теряют человеческий облик и становятся наркозависимыми

В конце фильма выясняется, что Кассиус подсадил ребят «на иглу» с целью выяснить, где находились ценности, спрятанные Дмитрием Бодровым, но добраться до них он так и не смог.

Фильм уникален и опередил свое время - он содержит шокирующие сцены деградации личности под воздействием наркотиков, показывает, как создаются секты, как туда попадают люди и чем это грозит им.